Южноамериканская хористка Салли Боулз (Лайза Минелли )веселит Берлин эры Веймарской республики на подмостках кабаре Kit-Kat club. За дверьми клуба — общественно-политический и народнохозяйственный беспорядок, подъем к власть нацистов, иудейские погромы. Внутри — нескончаемый праздничек. Смены в относительно беспечную жизнь Салли заносят игра с Брайаном (Майкл Йорк )— британцем, работающим уроками , какие он отдает состоятельной юной еврейке, и Максом — состоятельным германским плейбоем.